1.印度
据印度电力部秘书介绍,印度计划在2012年将全国总装机增加到2亿千瓦,在输变电领域将投资1100亿美元。可见,印度电力市场是相当诱人的。
据悉,印度的电力工业管理机构主要有中央、5个地区电力局和邦地方政府三级。地区机构基本上是管理电网的运行,不参与电力项目的建设。中央政府的机构有电力部,下设中央电力总局,管理电力行业的技术和经济法规事宜、国家火电公司、国家水电公司、东部电力公司、印度输电公司、电力财务公司以及相对独立的中央电力规范委员会,职能是确定和协调电价。地方政府的机构有:邦政府能源(电力)部、发电公司、输变电公司和配电公司等。
印度全国电力装机的约70%由地方政府所有,30%由中央政府控制。全国现有装机的85%左右是印度重型电力公司生产的设备,进口设备只占小的份额。单机容量最大的是50万千瓦机组,绝大部分是21万千瓦或以下机组。
在未来的近十年时间里,印度规划了大约1亿千瓦的发电项目和非常可观的输变电项目。但其本国的生产能力和资金都远远不能满足发展的需要,这就为外国企业提供了参与的可能。印度政府也在下大力气鼓励私人和外国公司到印度投资电力项目。
但同时应当看到,印度表面上是一个对外开放的国家,欢迎外国公司到印投资。但实际上,印度市场复杂,商业习惯独特,外国企业进入印度困难。不仅进入印度市场困难,在这个市场里从事商业活动和工程建设也非常困难。如果不利用当地的劳动力和材料、初级产品等资源,就不可能从项目中得到利润。
另外,印方非常重视机组的可靠性和经济性指标,如燃耗、效率、厂用电指标等。业主坚持要求对检测用的仪器仪表在印度重新校核。应该说,在印度作工程项目,满足技术指标和工期是两大难题。
2.欧盟
在经历全球电缆市场的瓜分之后,欧美市场明显呈萎缩状态,亚洲特别是中国成为争夺的焦点。从全球的电线电缆制造商来看,欧洲一直占据着主导地位,目前全球领先的几家企业法国耐克森、英国BICC和意大利比瑞利公司都在欧洲。在电缆行业近一个世纪的发展过程中,数次大规模的并购造就了规模庞大的巨头。1998年一场耗资5亿马克的收购,使得西门子输电电缆集团全球15个生产厂家,员工6200人全部纳入意大利比瑞利集团囊中,比瑞利由电缆行业中的弱旅一跃成为世界第一强。全球第二大电缆生产商耐克森脱胎于法国电信阿尔卡特,是最早进入中国的电缆巨头。
欧洲电缆制造商之所以能够在国际市场上占据主导地位,最主要的原因是,在电缆技术的研发方面欧洲企业一直处于领跑地位。法国耐克森、英国BICC和意大利比瑞利公司每年在产品研发方面都有大量投入,用以保持其技术水平的领先优势。以耐克森公司为例,该公司目前拥有500多个专利产品,其研发的范围涵盖了从先进新型电缆外护套用的聚合复合材料,到如何降低整体生产流程成本的工程学研究。据了解,耐克森公司在法国里昂的研发中心和生产基地能生产2500种不同类型的电缆。除此之外,电线电缆产品的一个特点就是生产成本的70%取决于原材料,其中大多数为铜,这种材料在世界各地都是均价,劳动力仅占电缆全部成本的10%,这一特性使得亚洲制造商的最大优势———廉价劳动力,在竞争中无法体现,这也是欧洲电缆制造商能够在国际竞争中取得优势的重要原因。
3.日本
日本电线电缆制造厂家总数并无确切的数目,大约有400以上。日本电线电缆产业的发展主要受到日本国内总体经济活动和工商大楼建筑工程需求的影响,以及为了满足越来越复杂的通讯基础建设所创造的商机,基本上也是属于内需型的产业形态。
日本电线工业会统计其会员厂商2000-2004年电线电缆产量如下图所示。2000年后,由于国内厂商外移及全球经济不景气,产量大幅降低,2000-2003年产量累计减少20%。2004年产量约为76.9万吨,较2003年增长2%。根据日本电线工业会的分类,电线电缆产品分为裸线、卷线、机器用电线、输送机器用电线、通信用电线、电力用电线和被覆线,其中,电力用电线占日本电线电缆生产比重最高,约为30%。2004年较2003年产量微增1.5%,其次为被覆线和卷线,占总产量比重分别为21%和18.6%,2004年产量比2003年分别增长4.2%和9.2%。
4.美国
美国的电线电缆使用率非常高,且发展很快。美国电缆市场的结构与其它国家市场差别很大。相当大的市场规模意味着专业生产厂商有活动空间,专业生产厂商既包括占电线电缆行业很大份额的企业,也包括拥有非常专业的产品的企业。在他们选择的专业范围内,电缆公司往往集中在特定的市场领域内,例如仅生产高挡产品,或致力于占领其广阔的产品范围内一个很窄的领域。在这样的专业化分工过程中,供应商希望占领利润最高的业务领域。事实上美国国内市场的规模意味着对于商品产品供应商来说,价格往往被压低到勉强能在该项业务中生存的地步,似乎他们未能满足消费者的价格预期,似乎别人正虎视眈眈想涉足自己的业务。 在这样一个市场中,赚取利润可以纯粹是一个控制成本问题。
不幸的是,利润最高的市场领域本身会迅速转化成商品市场。美国比较成功的电线电缆公司似乎是那些占领最难进入且固有价值高的市场的公司,或那些活跃在比较开放但有某些供应商纪律的市场上的公司。进入市场的障碍可以是初次投资高、技术知识陌生或存在一个难以取代的供应商。市场的固有价值与所需产品的精密性、技术进步速度和新的专业产品分市场涌现的速度有关,也可以创造,尤其在那些接受专利产品的领域。
如果说可以在专业市场上取得相当大的成功的话,这并没有告诉我们怎样通过为广大的市场提供商品产品(一般说来电线电缆工业与这些商品产品有关)而获得不菲的利润。这是美国大电线电缆公司遇到的问题。两家最大的公司BICCGeneral和Superior Essex各占有15%的市场份额。由于已消化了大部分兼并的国际电线电缆业务,BICCGeneral已成为一家主要面向美国的电缆公司。该公司在范围很广的动力电缆产品方面很有实力,同时也是一个铜芯通信电缆的领导厂商。BICCGeneral一直积极谋求协调以前的General Cable 和BICC的业务,在其广告中使用“统一的新巨人”用语。 除了名称以外,BICCGeneral还充分利用产品范围广的优点,这为公司的用户提供了仅从一家公司采购电线电缆产品的可能性。与各大用户增强联系是BICCGeneral战略中一项重要举措。
与BICCGeneral相同,Superior Essex也是两家大公司合并的结果。1998年Superior Telecom兼并了Essex, 目前两家公司均归Superior Telecom所有,合并后的公司采用Superior Essex新名称。合并前,Superior的主要业务范围为铜芯通信电缆,而Essex的主要业务范围为低压动力电缆、绕组线和铜芯通信电缆。以前Essex的通信电缆业务现在由Superior经营,但其余业务主要还是自负盈亏。
第二大电线电缆公司Southwire是一家个人企业,占有9%的市场份额(以数量计)。Southwire仅在动力电缆领域是一个重要供应商,专业生产建筑线和供电电缆(包括钢芯铝绞线)。该公司该拥有很大的金属股份,但在2000年公司关闭了铜精炼厂,放弃了铝业务,年收入指定用于主流电缆企业的投资。最近几年,Southwire在中压和高压电缆业务上进行了投资,将自己的位置调整为为供电业用户提供全套产品的供应商。Southwire在局域网电缆方面也有不大的投资。估计该公司在美国电线电缆方面的年收入为10.5亿美元。
接下去是一批占有美国市场份额 4%~5%(按铜当量计算)的公司,其中包括Alcatel(阿尔卡特), Belden(贝尔登), Corning(康宁), Lucent(朗讯), Marmon集团和Pirelli(比瑞利)。这些公司尽管规模略小(以数量计),但若以市值计算的话仍然非常重要。重要公司的名单上应包括数据电缆供应商CDT和Commscope。
Alcatel和Pirelli在美国的业务与他们在加拿大的业务不可分割。 Alcatel在美国生产光缆、铜芯数据电缆和绕组线,而将动力电缆的生产放在加拿大。对Pirelli来说,美国的电力电缆和光缆业务是加拿大业务的补充。
对于Corning、Lucent、Belden、CDT和Commscope来说,主要市场领域为通信电缆。Corning和Lucent将重点放在光缆方面,虽然Lucent也是铜芯通信电缆的市场领导者。在Corning的业务范围内,美国的电线电缆销售占有较小比例,相反,Belden主要是一家电缆公司。其主要的市场领域为铜芯通信电缆(自1999年兼并CSI以后)、内部数据布线、特殊娱乐数据电缆和工业自动化产品。
CDT确切地说是一家数据电缆公司,虽然它确实在加拿大拥有主流通信电缆股份。CDT是通过不断兼并壮大的,目前包含许多独立核算的中等专业生产厂商。
上述分别介绍的10家最大公司在1999年占有美国159.8亿美元市场的62%,若以导体当量计算则占有美国市场的67%。下一个层次的电缆制造商中有一些生产大量低到中等价值产品的公司。其中包括生产绕组线的Phelps Dodge和Rea Magnet Wire和生产各种动力电缆的Delphi Automotive、Okonite、Encore和Alcan。这6家公司总共占有另外的16%市场容量,但仅占有13%的市值。电线电缆进口占总消费量的约8%,无论以数量计算还是以市值计算。
剩余的以容量计为9%以市值计为17%的市场,被一批生产高价值产品的小公司占有。一些专业公司以数量计几乎榜上无名,但以市值计却显得非常重要。例如Andrew Corp是其中较重要的公司,其在美国销售的移动电话基站用同轴电缆1999年达到近2.5亿美元。小公司产生的附加值相当一部分在OEM领域,电缆的生产往往与装配业务配套。