一、战略谋划

　　1.中国钢铁工业未来发展对进口铁矿石的需求

　　进入21世纪后，尤其是2020年前，中国仍处于工业化进程中。目前中国人均GDP已超过1700美元，预测到2010年将超过2000美元，但仍居于中低收入国家行列。按照中央政府制定的战略目标，我国“十一五”经济增长速度为7.5%，因此，国民经济对基础原材料需求还会继续增长。目前，我国处于工业化中期阶段，这一阶段的主要衡量标志是第二产业特别是重工业的比重将继续稳定在较高水平，其中制造业比重会加快上升。中国农业人口所占比重大，提高城市化水平是经济发展的必由之路。1980年我国的城市化水平为19.4%，1996年为28.7%，2003年为39.1%，2004年为41.8%，2005年为43%。“十一五”国民经济和社会发展规划指出，2010年我国城市化水平将达到47%或以上。从2005年43%上升到2010年47%以上，我国城市人口5年内将增加8000万人，住房和城镇基础设施建设将进一步加快钢的消费量。据有关权威人士预测，2020年我国城市化水平可能达到55%-60%，但与已完成工业化国家达到钢材消费峰值时城市化水平比较(美国、日本、德国、法国、瑞典等国城市化水平都在75%以上)还有较大差距。中国城市化发展还将有很长一段历程，必将继续推动钢材消费的增长。居民消费结构升级，将带来钢材消费需求的增长，在进入小康社会时期，主要解决住房和交通问题，随着住房面积扩大，交通以及汽车、造船工业的发展将带来新的钢铁市场需求。2005年-2010年5年内将建设铁路1.7万公里(其中客运专线7000公里)，将建设高速公路2.5万公里，以及扩大港口吞吐能力及交通运输业，也必然产生对钢材的消费需求。

　　由于世界制造业向中国市场转移，也会带来对钢铁的需求。近几年来，外商在中国的投资保持增长趋势，2003年为530亿美元，2004年为606亿美元，2005年603亿美元。从外资投向看，投向制造业的比重大，因此势必带动与钢材密切相关的机电产品出口。目前，我国钢铁行业尚有落后装备产能：炼铁1亿吨，炼钢5500万吨，轧钢8000万吨，加快淘汰落后产能需补充新的先进产能，同样也会产生对钢材新的消费需求，由此，对铁矿石资源消费需求，尤其是进口铁矿石资源消费需求将随着钢材消费需求增加而增加，变化而变化。

　　中国已经成为钢铁大国，正在向钢铁强国迈进。为保证未来中国钢铁行业持续、健康、稳定地发展，未来中国钢铁工业的政策导向概括起来讲可归纳为：严格控制钢铁产能过快增长；鼓励和支持钢铁企业联合重组；鼓励和支持企业增强自主创新的能力和发展循环经济；鼓励国内企业到海外对战略性资源进行投资；进一步整顿和规范进口铁矿石贸易秩序。铁矿石是钢铁工业的“粮食”，它有力地支撑着钢铁工业的发展。我国铁矿石资源不足，大部分为贫矿，而且与其他矿物共生。经勘探获知，我国贫矿资源占总量的97.72%，平均品位32.76%，比世界平均品位低11个百分点。我国铁矿石资源储量571.72亿吨，实际保有储量仅118.36亿吨，静态保证年限(按每年3亿吨开采)只有40年。虽然我国铁矿石工业生产取得了巨大成就，但与钢铁工业发展不相适应，国产铁矿石增长落后于钢铁行业发展，不能完全满足需求，因此需要大量进口铁矿石，以弥补不足。

　　世界铁矿石储量丰富，已探明的有1400亿吨，年产10-11亿吨，静态可保证开采年限为100年。2005年全球生铁产量7.8亿吨，消耗铁矿石12.5亿吨，而全球铁矿石产量在13亿吨以上，从全球范围看，铁矿石供需基本平衡，并不紧张。巴西、澳大利亚、南非、印度、加拿大等国家所处地区是铁矿石主要富集区域，其铁矿石含铁品位较高，有害元素和杂质少而低。“十五”期间由于钢铁工业的快速增长带动了对进口铁矿石要求的快速增长，进口铁矿石的离岸价格和到岸价格也连续几年迅速增加。

　　钢铁生产企业面临着原燃材料大幅度涨价带来的巨大成本压力和资源、能源紧缺、交通运输不畅等问题的交织。此外，国际铁矿石供应商与需求方不是处于对等地位而是处于失衡状态。CVBD、BioTinto、BHP三大铁矿石供应商垄断了78%的世界铁矿石海运贸易量，而需求方钢铁生产企业则力量分散，宝钢、新日铁、阿赛洛(未和米塔尔合并前)所代表的钢铁企业钢产量只占全球钢产量30%左右。因此，无法形成公平、对等的铁矿石谈判定价机制。铁矿石谈判定价虽然是企业行为和市场定价，但作为钢铁工业主要原料的铁矿石则关系到国民经济全局利益，政府有理由对其进行关注。根据2010年国内钢铁需求预测：按年产钢5.0-5.2亿吨、生铁4.4亿吨进行测算，2010年铁矿石需求量为6.9-7.2亿吨，其中国内生产铁矿石(折合铁精粉)2.8-3.0亿吨，需进口铁矿石4.1-4.2亿吨，“十一五”期间，我国钢铁工业所需铁矿石对外依存度将保持较高水平，仍在53%-63%之间。

　　2.我国进口铁矿石资源战略谋划思考

　　目前我国进口铁矿石资源存在着三种方式：即长期协议合同、现货贸易和境外投资开矿。长期协议合同是指供需双方通过长期协议(或合同)方式约定相当长一段时期(3、5、10、20年以上)出售和购买一定数量的铁矿石，并对铁矿石理化指标和冶金性能等技术条件及与之相关的商务条款约定的贸易方式。这种方式为国际国内一些规范的铁矿石供应商和钢铁企业所采用。它有利于供需双方执行计划、统筹安排、发展预测、控制成本和有效组织运力等优越性。我国目前长协合同和境外开矿所进口的铁矿石比例为21%左右。日本、韩国及欧洲在境外开发的铁矿石比例达70%以上。日本是长期合同购矿、长期合同租船运矿。我国境外投资开矿(包括购买部分股权、控股或收购；合资经营开发新矿山；一次性买断生产矿山等)最近几年有所进展，迄今，我国境外开矿规模已达4550万吨／年。

　　根据中国钢铁工业发展对进口铁矿石的需求，境外开矿的最终规模中方应达到2亿吨以上，权益进口矿应占总进口量的50%。目前，现货贸易方式占进口铁矿石总量的比例很高。由于国内众多企业(公司)采购铁矿石，竞争无序，有的甚至进行炒作和倒卖，铁矿石市场形成了“一种产品，多种价格”，这种现货贸易方式很显然扰乱了正常的贸易秩序，给长协合同定价谈判的公正性带来严重干扰，也给国际铁矿石供应商要求涨价留下口实。同时，也影响到国内铁矿石市场的正常贸易。近几年，国内某些地区的铁矿石到厂价一直高于进口矿的到厂价，2006年4月份后才开始转变，这也给国外铁矿石供应商要求涨价有懈可击。采用这种比重较高而且不规范的现货贸易方式所引起的负面作用已经实践得到了证实。综上所述，我国进口铁矿石资源战略谋划的着力点和基本点应该首先放在加大境外开矿力度，实施矿产资源全球化战略上，这才赋予了铁矿石作为战略物资定位的真正含义。

　　到境外开矿，同时也包括到境外承担勘探任务，承揽基础设施和工业设施建设、承建矿山、冶炼及钢铁工厂等，既有利于劳务技术、产品和设备的输出，也有利于产业链的扩展(向国际市场)和延伸；既可以在国外取得稳定的铁矿石等原燃、炉料供应基地，占有一定数量的矿产资源，也有利于增强我国钢铁工业生产的安全保证。境外投资开矿与一般贸易合同购矿，从铁矿石贸易的本质上发生了变化。前者与国外是产权关系，后者只是债权关系。境外开矿是有风险的，但可以借鉴日本等国以及我国在境外投资开矿已有的成功经验，尽可能防范和避免各种风险的产生。一般情况下境外开矿都有利可图，我们可从日本三井集团公司在世界铁矿石市场上控股的情况得到启示。日本三井集团一家控股占有5292万吨的铁矿石份额，占世界总贸易量的7.9%，占日本进口量的40%(日本2005年进口量1.32亿吨)。

　　境外开矿为我国和世界在先进技术、科学管理及管理理念等领域的接轨提供了方便之门。澳大利亚恰那矿合资经营的18年，武钢、唐钢、马钢、沙钢与BHP公司合资开发的Jimblebar矿山(年产1200万吨，投资近2亿澳元，合营期限25年)都证实了这一事实。境外开矿应做好前期调研工作，对资源状况、港口、运输设施、投资环境(包括所在国家和地区的有关法律、法规的了解、掌握)清楚了解；对铁矿石的矿物性能、理化性能和冶金性能及其加工方法要进行充分的试验室、半工业性和工业性试验验证；同时要加强对市场的科学分析和预测，掌握国内外铁矿石市场走势和变化趋势，避免和防止投产后的国内市场走向供大于求而不能受益或产生亏损。

　　境外开矿选择的战略目标是：巩固与澳大利亚、巴西、加拿大等资源富集、投资环境较好、法律制度较健全的这些地区和国家业已建立的投资关系并进一步扩展关系。拓展非洲及我国周边国家的关系：如南非、西非及我国周边蒙古、越南、柬埔寨、哈萨克斯坦、俄罗斯、印度等。开拓美洲：如委内瑞拉、墨西哥、阿根廷、智利、秘鲁、玻利维亚等。

　　实施境外开矿多元化方针，打破和削弱世界铁矿石供应垄断局面。长协合同对供需双方都有利，因此要进一步整顿和规范进口铁矿石贸易秩序；鼓励和支持钢铁企业与国外铁矿石供应商建立长期、稳定的供货关系；鼓励和支持综合能力强的大商贸集团与符合钢铁产业发展政策的中小型钢铁生产企业按照国际国内商贸规则共同协商，实施铁矿石进口贸易代理制。进一步完善、健全、规范商务合同标准，提高进口铁矿石贸易的透明度，对进口铁矿石按照“中华人民共和国对外贸易法”规定实施监测管理；禁止进口铁矿石供向国家明令淘汰的落后产能。铁矿石现货贸易是客观存在着的，而且是目前比重较高的一种贸易方式，由于现货市场的不确定性和随机性以及投机因素驱使，现货市场容易出现多头抢购和恶意竞争的现象，但如果对其进行合理规范也可以发挥其积极作用。鼓励和支持有综合实力的流通企业与钢铁生产企业实施代理制，也可以在规范的贸易范围内提高透明度进行权重较小的现货贸易。这样，使长协合同和现货贸易价互相制约、互为补充、相得益彰。

　　二、合理布局

　　中国钢铁工业的发展不仅生产规模迅速扩大(1978年钢产量3178万吨，世界排名第五位。1996年则上升至10124万吨，跃居世界第一。2000年钢产量达到18225万吨，突破了世界历史上一个国家钢产量的最高纪录。2003年突破2亿吨，2005年突破3亿吨，2006年突破4亿吨)，而且产业素质大大提高，钢铁工业布局得到一定程度的优化，产品供给越来越靠近中心市场，但布局不合理是中国钢铁工业现存的突出问题，钢铁工业的布局是依托大城市和靠近国内原料基地展开的。由于历史原因，有的建在偏远的交通不发达的大山区。目前，全国74家重点钢铁企业中，有18家建立在省会城市，34家建在百万人口以上的大城市，这种布局产生的突出问题是对城市生态环境和水资源形成巨大压力。此外，钢铁产业集中度偏低，2005年，我国69家大中型重点钢铁企业产量占全国总量的79.81%，比2004年下降了3.71个百分点。从2006年上半年发展情况看，产业集中度仍有下降趋势。产业集中度下降制约规模经济效益和国际竞争力的提高，也不利于水、电、原材料等资源的有效利用，阻碍钢铁工业增长方式的转变。水资源短缺也必然影响到钢铁工业的可持续发展。据统计，2004年钢铁工业耗新水约40亿吨，占整个工业耗新水总量的14%。黄河、淮河、海河及辽河等流域，水资源利用率高达63.8%，内陆河地区的水资源利用率也达到49.2%，这两个地区的水资源利用率已接近临界水平，属于严重缺水地区，如果没有新水资源产生，已不宜扩大钢铁生产能力。铁矿石是钢铁生产的主要原料，动态的铁矿石原料服务于静态的钢铁生产企业，钢铁工业的合理布局才能使铁矿石等原料的流向有目的、有方向，才可能实现流向合理。在我国这样一个发展中大国，工业化任务远未完成，达到钢铁需求饱和还需要相当长一段时间，我国钢铁工业仍然具有一定的发展空间。

　　对钢铁工业新增生产能力布局的原则定位应该是：第一，遵循市场配置原则，使新增产能逐步向钢材需求旺盛的地区转移，避免大量钢材全国性流动。第二，要向利用进口铁矿石方便的沿海、沿江地区转移。第三，严格贯彻可持续发展战略，新增生产能力应布局在水资源相对丰富的沿海、沿江地区。由此，我国进口铁矿石的流向就有了确定的目标。

　　未来5年乃至今后一段较长的时期，我国钢铁工业工艺路线不会发生重大变化，即仍将是传统的长流程为主，但促进短流程的因素会不断增强。电炉炼钢成为国际趋势，世界电炉炼钢产量不断增加，电炉钢比重由1995年的32.6%增加到目前的35%左右，随着我国钢铁拥有量的积累、增加，废钢利用将成为一大问题，钢是最易回收的可再生金属资源，发展电炉炼钢是解决废钢综合利用的重要途径。电炉炼钢对减少大气污染、保护环境具有积极影响，《钢铁产业发展政策》明确支持企业跟踪、研究和利用熔融还原等钢铁生产流程前沿技术。

　　钢铁工业未来发展的目标定位为进口铁矿石的流向、铁矿石技术加工、铁矿石加工技术和经济效益最佳结合的技术开发和应用提供了发展空间。我国进口铁矿石的合理布局应依据钢铁工业未来发展布局的“三原则”(即市场配置原则，向沿海、沿江和环境容量大的地区转移原则，向水资源相对丰富地区转移原则)，并应考虑“短流程”在生产和发展过程中，对进口铁矿石加工技术带来的影响以及对传统流向产生的挑战和引起的变化。

　　交通运输体系、港口枢纽系统是支撑钢铁工业发展和进口铁矿石合理流向的重要基础条件。中国地域广阔，人口众多，市场空间和发展前景看好。“十五”期间，中国交通水运行业是水运史上行业发展速度最快、成效最好的时期。2005年全社会水路货运量21.96亿吨，货物周转量49672吨公里，货运量和货物周转量分别增长12.4%和15.9%。5年来，港口接卸铁矿石9.3亿吨，港口吞吐量和集装箱吞吐量连续三年居世界第一位。10个港口进入世界亿吨大港行列。截至2005年底，全国沿海港口共有生产性泊位4933个，吞吐能力28.9亿吨，内河航道里程4146公里。建设内河港口泊位248个，新增吞吐能力3500万吨。环渤海、长江三角洲、珠江三角洲和西南沿海地区的港口群初具规模。铁矿石、原油、煤炭、粮食、集装箱等重量物资运输体系基本形成。“十五”期间，船舶结构向大型化、专业化和现代化规模转变。至2005年底，全国运输船舶达2017万艘、1.02亿载重吨，比“九五”末分别增长86.4%和127.8%。接卸进口铁矿石1000万吨以上的港口有8个，其中：青岛港4359万吨，日照港3964万吨，天津港2958万吨，宁波港2761万吨，上海港2072万吨，唐山港1695万吨，舟山港1485万吨，湛江港1183万吨。还有接卸500万吨以上的港口5个：连云港875万吨，烟台港713万吨，防城港646万吨，营口港588万吨，大连港502万吨。我国沿海10万吨级以上的铁矿石码头有：大连、营口、秦皇岛、唐山、天津、青岛、烟台、日照、宁波、舟山、湛江、防城和南通。大型船舶采用水上过驳作业的港口有：上海、广州和深圳港。“十一五”期间，根据不同区域的经济发展、港口状况、运输关系和主要货款合理流向及特点，划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五大港口群和八大运输系统。大的港口群体和贯通的运输体系为大量进口铁矿石提供了强有力的支撑。