2007年金属切削机床制造业发展研究与市场评估报告简要版  日期：2007-6-2 15:43:46     来源:中国机电数据网、《机电财富》   编辑：中国机电数据网分析师李伟东  点击： 第一章 行业整体概况          第一节、行业界定及主要产品          第二节、行业地位          第三节、整体发展能力分析          第四节、2001-2006年市场规模及增长趋势分析          第五节、运营效益分析          第六节、出口交货情况  第二章 国内外市场环境与发展现状         第一节、世界机床工业的发展          第二节、国内产业政策导向          第三节、2006年通用设备制造业运行状况分析          第四节、主要产品分析                  1、数控机床                  2、加工中心  第三章 企业地理位置分布及变化趋势          第一节、企业地域分布状况                  一、企业地理位置分布图                  二、不同性质企业各省市分布状况                  三、不同规模企业各省市分布状况          第二节、企业地域分布变化趋势  第四章 行业结构          第一节、企业销售收入集中度          第二节、不同所有制企业集中度及运营状况          第三节、不同规模企业集中度及运营状况          第四节、地域集中度分析  第五章 行业竞争格局          第一节、行业区域发展状况及竞争力研究                  一、东北地区                  二、华北地区                  三、华东地区                  四、华中地区                  五、华南地区                  六、西南地区                  七、西北地区          第二节、主要省市集中度及竞争力分析                  一、江苏省                  二、浙江省  第六章 行业投资特性          第一节、行业投资与收益分析          第二节、行业盈利能力分析          第三节、行业偿债能力分析          第四节、行业持续成长能力分析  第七章 产品产销状况          第一节、产品生产情况                  一、整体生产能力                  二、地区生产能力分析                  三、企业生产能力分析          第二节、产品销售情况                  一、整体销售能力                  二、地区销售能力分析                  三、企业销售能力分析          第三节、主要产品状况、市场竞争特点与潜力  第八章 进出口贸易分析          第一节、进出口总况         第二节、出口状况          第三节、进口状况          第四节、主要产品价格特征  第九章 产业链及行业相关性分析          第一节、石化装备                  一、行业相关性分析                  二、石化装备业2006年运行分析及未来预测          第二节、电力行业                  一、行业相关性分析                  二、电力行业2006年运行分析及未来预测          第三节、冶金行业                  一、行业相关性分析                  二、钢铁行业2006年运行分析及未来预测          第四节、汽车工业                  一、行业相关性分析                  二、汽车工业2006年运行分析及未来预测          第五节、船舶行业                  一、行业相关性分析                  二、船舶行业2006年运行分析及未来预测          第六节、纺织行业                  一、行业相关性分析                  二、纺织行业2006年运行分析及未来预测  第十章 主要企业市场占有率分析          第一节、企业整体概况          第二节、主要企业市场占有率分析                  一、销售收入前20名企业市场占有率分析                  二、工业总产值前20名企业市场占有率分析                  三、利润总额前20名企业市场占有率分析                  四、总资产前20名企业市场占有率分析  第十一章、排头兵企业个案分析                  一、大连机床集团有限责任公司                          1、企业概况                          2、企业财务分析                  二、沈阳机床（集团）有限责任公司                          1、企业基本信息                          2、历史发展沿革与现状                          3、企业财务分析                  三、秦川机床集团有限公司                          1、企业概况                          2、企业财务分析                 四、齐重数控装备股份有限公司                          1、企业概况                          2、企业财务分析                  五、宝鸡机床厂                          1、企业概况                          2、企业财务分析                  六、三菱电机大连机器有限公司                          1、企业基本信息概况                          2、企业财务分析                  七、上海机床厂有限公司(本部)                          1、企业概况                         2、企业财务分析                  八、齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司                          1、企业基本信息                          2、企业财务分析                  九、杭州友佳精密机械有限公司                          1、企业概况                          2、企业财务分析                  十、北京北一数控机床有限责任公司                          1、企业概况                          2、企业财务分析                  十一、青海华鼎实业股份有限公司                  十二、文登市钻床厂                  十三、武汉重型机床集团有限公司                  十四、沙迪克特种设备有限公司                  十六、无锡机床股份有限公司                  十七、汉川机床有限责任公司                  十八、北京第一机床厂                  十九、成都宁江机床（集团）股份有限公司                  二十、河南新机股份有限公司  第十二章 行业发展趋势及预测  第二章 国内外市场环境与发展现状         第一节、世界机床工业的发展  机床行业的发展受到汽车及其零部件、电子电气、建筑、医疗、通讯等行业对生产设备投资力度的影响。当需求扩大时，机床生产厂家一片繁忙；当需求减少时，机床厂家之间竞争激烈, 整个机床行业的营业额缩小、经营利润减少、公司裁员。在机床工业界有种说法, 那就是机床公司的规模不能太大，过度扩大公司的规模是危险的。在美国除了几个生产低价位机床的公司以外，其他的公司都已倒闭。在欧洲，由于剧烈的竞争使得公司间不得不进行合并或结构重组。在日本，2 0 世纪9 0 年代的泡沫经济后，也有几个主要的机床公司申请了破产。但是，被称为是“工作母机”的机床是必不可少的设备。尽管世界各个地域的国民生产总值的情况有所不同，但世界总的国民生产总值（GDP ）总是在不断增长，从1980 年的9.9 兆美元增长到了2004 年的35.7 兆美元，可以预测产业界对机床的需求会稳定增长。另外，各种产业对金属切削机床的需求是有周期要求的。机床的使用寿命大约是14～15 年，也就是说每隔15 年左右就会有一个需求高峰。从1980 年到1999 年大约20 年间, 美国是第一大机床消费国，日本是第二大机床消费国，占13.5%。到了2004 年，中国成为全世界最大的机床消费国，占全世界机床产量的2 1 %。欧洲的几个主要工业国的需求占有率基本保持不变，而其他国家需求则下降了。虽然机床的需求在全世界各地不断变化，但全世界机床年销售总值自1995 年以来一直维持在350 亿美元左右。近年来中国机床的生产量激增，在2004 年已超过美国、意大利，成为第三大生产国。日本虽然是机床第一生产大国，但是在本国的销售量上却不稳定。  目前日本使用的34.1% 的机床使用时间超过15 年，27.3% 的机床使用年限在1 0～1 5 年之间，19.4% 的机床使用年限在5 ～1 0 年间。简单地说，日本机床的机龄有一半超过10 年。20 世纪90 年代的10 年间，提高生产效率与减少非切削时间是最重要的两项课题。随着客户生产需求发生变化，机床的柔性变得非常重要，这是因为现在大批量的工件生产需求逐渐减少，生产过程的复合化与群组制造单元(cellular manufacturing)逐渐发展成型。由切削加工中心组成的多用途的柔性制造系统逐步替代了传统的大量专用生产线，车削加工中心也增加了许多功能，如第二主轴、Y 轴及铣削功能，从而出现了车铣复合机床。  机床的主轴及进给系统是机床的主要构件，也是提高生产效率的关键。最近几年，机床的主轴转速不断增加，d m N 值（主轴轴承节圆直径与转速的乘积）在20 世纪90 年代早期约60 万就可以称之为高速了，在1990 年的日本国际机床展（JIMTOF）中主轴dmN 值超过60 万的机床不到出展机床总数的50%，但在1996 年大部分的dmN 值都已超过60 万。  高速主轴的研发最关键的就是轴承设计和材料的改进及润滑和冷却技术的改善。传统轴承用黄油就足以润滑，为加速主轴转速，20 世纪80 年代晚期用油气混合润滑。20 世纪90 年代用内环润滑，是把润滑剂注入轴承内环，再由离心力直接传到润滑点；此外还有微雾润滑，将最少的润滑剂注入使产热减少。  关于冷却，在20 世纪90 年代早期就有冷却液贯通主轴来对轴承内环进行冷却的方法。对轴承外环也进行冷却液冷却，轴承内、外环就不会有温度差，从而减小热变形，提高轴承的寿命。主轴电机也与轴承一样重要。在20 世纪80 年代，大多数的机床都是用皮带或齿轮带动主轴的，这种主轴会因为皮带、齿轮或转轴不对称而引起震动，并且会产生噪音和引起机械传动功率的损耗，致使主轴速度难以得到大幅度的提升。为解决这个问题，内藏式主轴（builtinmotor）在20 世纪80 年代末期被开发出来，这种主轴与电机集成在一起，能提高回转速度、减少主轴体积、提高电机输出，并且能缩短轴承跨距，避开轴承的临界速度。还有最近发展起来的无接触式轴承如磁浮或空气轴承，也可以解决这个问题。  在刀具方面，CBN 刀具、各种涂层（coating）技术及碳化物的烧结技术使主轴可以达到更高的速度。在过去的10 年间，CBN 刀具切削铸铁的切削速度增加了2 5 % ，这尤其体现在切削钛合金零件及其它硬度高的工件上。高速切削使用小直径的刀具，并具有小的切削进给量，进给速度高，切屑散热快，刀屑热在传递给工件或刀具前就被切屑带走了。而快速进给也是提高生产效率的因素之一，在20 世纪90 年代切削加工中心的快速进给最高达到20m/min，20 世纪90 年代中期到了40m/min，到20 世纪末年时高达50m/min，以25% 的速度增加。            第二节、国内产业政策导向  国家标准GB15760－2004《金属切削机床安全防护通用技术要求》新版本，于2006年7月1日起开始正式实施。此前，该标准经过了12个月的过渡，已经成为强制性实施的国家标准。  该标准对有关安全门开关、安全警示标示和其他防护要求，提出了新的规定，凡在国内销售或从国外进口的金属切削机床都需按此标准的要求执行，也会涉及技监、劳动安全防护方面的检查，希相关企业注意对此标准的更新版本的引用和执行，以便影响企业产品的生产和销售。  根据我国机械工业的“十一五”规划，2010年装备制造业经济总量进入世界前三名；以能源、交通运输、石油化工装备为代表的重大技术装备基本满足国内需求；一批重要产品的自主创新能力有明显提高；国际贸易额有较大幅度增长，贸易逆差明显缩小。“十一五”期间，机械工业总产值和增加值年均增长12%左右，实现利润年均增长10%左右，出口额年均增长15%左右。     “十一五”期间，中国机械行业重点发展的产品是：大型、精密、高速数控装备，数控系统及功能部件；集成电路成套设备、电子元器件生产设备、整机装联设备、数字化医疗影像设备、生物工程和医药生产专用设备；重大工程自动化控制系统及大型精密测试仪器；百万千瓦级核电 成套装备；清洁高效发电技术装备；直流±50万伏级以上和交流50万伏级以上超高压输变电设备；大型煤炭直接液化成套设备；大型天然气和石油集输成套设备；大型海洋石油工程装备；30万吨矿石和原油运输船，8000~10,000箱集装箱船；节能型汽车及新能源汽车；300公里/小时级高速铁路列车、新型地铁及轻轨车辆等装备；全断面岩石掘进机；大型薄板连铸连轨成套设备及涂镀层加工成套设备；大型乙烯成套设备和PX、PTA、聚脂成套设备；新型纺织机械；现代农业装备。重点发展的技术是：绿色制造技术包括节能、节材、节水技术等；基础工艺和共性技术包括复杂系统与装备创新设计方法与技术、重大装备中特大型关键零件制造与质量控制技术及新一代轻量化、精确化、清洁化成型技术和高效、高精度加工制造技术等。 第三节、主要产品分析     1、数控机床    2005，我国数控机床生产总数达到59639台，较上年同期的52203台增加了7436台，增长14.24％。其中，沈阳机床（集团）有限责任公司和大连机床集团有限责任公司是数控机床的两大龙头企业，它们在2004年和2005年的产量分别达到了6098台和10008台、3590台和4734台，所占比重分别达到11.68％和16.78％、6.88％和7.94％。 2、加工中心 目前，我国已是世界最大的机床消费国和世界最大的机床进口国。需求中更以数控机床，特别是加工中心增加最快。2003年我国加工中心进口达5132台，6.31亿美元(2002年分别是3320台和3.6亿美元)，分别增加55%和75%。2003年我国加工中心进口有以下几个特点。 --加工中心首次超过特种加工机床成为机床进口中金额第一的产品。 2003年我国进口数控金切机床21.8亿美元，其中加工中心要占6.3亿美元，即29%，已上升为数控金切机床进口的第一大项。 --高档加工中心进口增速高于普通加工中心。 立式加工中心和龙门加工中心进口增速都较高，而卧式加工中心的进口增速更为突出。 --加工中心进口来源较为集中。 主要进口来源是日本、德国、中国台湾和韩国。从2003年数据看，由日本、德国和台湾地区进口的数量之和已占82%，金属占73%。从台湾地区进口的主要是立式加工中心和轻型龙门加工中心。台湾地区的立式加工中心平均单价仅5.27万美元(2002年平均单价5.5万美元)；龙门加工中心平均单价仅16.7万美元(2002年平均单价19万美元)。用户如能拿到免税待遇，有时甚至比祖国大陆生产的价格还低。这对内地生产的加工中心冲击较大。2003年从台湾地区进口加工中心数量超过祖国大陆加工中心生产总值。进口的龙门加工中心来自日本、德国、中国台湾和意大利的数量、金额占到了98%。 --韩国机床正在迅速崛起。 2002年，我国从韩国进口加工中心仅88台，875万美元，而2003年进口加工中心达517台，7100万美元。数量和金额分别增长488%和712%。 韩国正以发展汽车的办法在大力发展机床。在CIMT展会和国外著名机床展上均可看到他们的气势。大宇重工已在争取成为2005年CIMT摊位面积最大的外商企业。韩国机床进军中国起步较高。他们看准中国市场对中高档加工中心的需求，不但推出立式加工中心，同时也大力推出卧式加工中心。2002年卧式加工中心在我国仅销24台，2003年已销106台；立式加工中心2002年销62台，2003年已销365台。值得注意的是韩国的立式加工中心平均单价竟比日本还高(按2003年数据，韩国为95303美元，日本为70396美元)。 由于用户对加工高效率的需求，加工中心是目前数控金切机床中发展最快的品种。在我国也体现在加工中心消费的迅速增长上：2002年我国加工中心消费约4100台，2003年则达6500台，增长60%。 2006年1~8月机床累计进口金额为47.33亿美元，其中进口金额最多的机种是加工中心（已达9.75亿美元），进口增速最高的机种则是特种加工机床。 第三章 企业地理位置分布及变化趋势 第一节、企业地域分布状况 一、企业地理位置分布图 图  2006年1-8月企业地理位置分布 我国金属切削机床生产产地主要分布在江苏省、浙江省、上海市、山东省和辽宁省等，2005年，这五大省份共有金属切削机床生产企业315家，占全国的61.52％。而这五大省份中，除辽宁省外，其余均位于华东地区。   二、不同性质企业各省市分布状况 （一）国有企业 图  2006年1-8月国有企业各地区分布 在金属切削机床制造业中，国有企业重点分布在上海市、河北省和天津市等地，截止到2006年1-8月共有国有企业85家，这三大省份的国有企业共计23家，所占比重达到27.06％。 （二）集体企业 图  2006年1-8月集体企业各地区分布 截止到2006年1-8月，我国金属切削机床制造业共有集体企业8家，主要分布在山东省、辽宁省、浙江省和上海市，其中仅山东省就占了4家。 （三）私营企业 图  2006年1-8月私营企业各地区分布 截止到2006年1-8月，我国金属切削机床制造业共有私营企业175家，主要分布在浙江省、江苏省、山东省、上海市和辽宁省，五大省份共计132家，所占比重为75.43％。 （四）股份制企业   图  2006年1-8月股份制企业各地区分布 截止到2006年1-8月，我国金属切削机床制造业共有股份制企业24家，江苏省分布最多，共有6家，所占比重为25％。 （五）股份合作制 图  2006年1-8月股份合作制企业各地区分布 截止到2006年1-8月，我国金属切削机床制造业共有股份合作制企业16家，主要分布在浙江省、江苏省、山东省、上海市、河北省和江西省。其中，浙江省最多，达到7家。 （六）外商和港澳台投资企业 图  2006年1-8月外商和港澳台投资企业各地区分布 截止到2006年1-8月，我国金属切削机床制造业共有外商和港澳台投资企业72家，主要分布在浙江省、江苏省、广东省、辽宁省和山东省，五大省份共计59家，所占比重达到81.94％。 三、不同规模企业各省市分布状况 （一）大型 图  2006年1-8月大型企业各地区分布 截止到2006年1-8月，我国金属切削机床制造业共有大型企业13家，主要分布在辽宁省、黑龙江省、山东省、陕西省、甘肃省、云南省、青海省、重庆市和湖北省。 （二）中型 图  2006年1-8月中型企业各地区分布 截止到2006年1-8月，我国金属切削机床制造业共有中型企业94家，主要分布在浙江省、江苏省、安徽省和北京市等，四大省份共计36家，所占比重为38.30％。 （三）小型 图  2006年1-8月小型企业各地区分布 截止到2006年1-8月，我国金属切削机床制造业共有小型企业405家，主要分布在江苏省、浙江省、上海市、山东省和辽宁省等，五大省份共计272家，所占比重达到67.16％。 第二节、企业地域分布变化趋势 2000年-2006年，江苏省、浙江省和山东省的企业数量逐年攀升，分别由2000年的42家、30家和26家，增加到2006年1-8月的89家、88家和54家。其余省份企业单位数的变化不明显或呈减少趋势，具体见下表。   第四章 行业结构 第一节、企业销售收入集中度 销售收入集中度变化情况   2004年 2005年 CR5 23.54 36.80 CR10 31.21 43.71 CR20 41.36 53.64 金属切削机床制造业的销售集中度如上表所示，从中我们不难发现，企业销售收入的集中度有了较大的提升。排名前五位企业的销售收入所占比重由2004年的23.54％上升到2005年的36.80％；排名前十位企业的销售收入所占比重由2004年的31.21％上升到2005年的43.71％；排名前二十位企业的销售收入所占比重由2004年的41.36％上升到2005年的53.64％。 在与国内其他行业集中度水平的比较中，该集中度水平位于国内较高的水平。但与工业机床行业发展比较成熟的发达国家相比，该集中度水平还是比较低的，行业内企业的规模与发达国家成熟企业相比还存在一定的差距。 第二节、不同所有制企业集中度及运营状况 从所有制结构来看，金属切削机床制造业主要以私营企业、外商和港澳台投资企业以及国有企业为主，三者企业总数所占比重达到69％；其中，私营企业所占比重最大，高达34％。   图  2006年1-8月企业所有制结构 2006年1-8月不同所有制企业运营状况 企业类型 资本保值增值率 资产负债率